Family Office

Une pratique enrichie de l'audit patrimonial
pour préserver une valeur essentielle : l'harmonie familiale.

Le Family Officer apporte plus de valeur car il prend en compte
non seulement la situation et les objectifs de la personne mais
aussi ceux de chacun des membres de sa famille.

Le Family Officer contribue à bâtir une stratégie globale qui assure
la cohésion des intérêts individuels et collectifs du cercle de famille.

Face à l'ampleur des enjeux patrimoniaux, les optimisations obtenues
assurent le retour sur l'investissement représenté par les honoraires de conseil.
Mon activité de Family Officer couvre principalement quatre types de mission :

Force de propositions : à partir d’une vision panoramique, apporter des suggestions et du conseil dans l’élaboration de la stratégie patrimoniale et financière globale du groupe familial.

Audit contrôle de performance de la gestion : maintenir un bon degré de performance en surveillant et en critiquant les coûts et les performances des placements financiers et immobiliers. Cela passe également par la mise en place d’appels d’offres pour choisir les partenaires financiers.

Coordination et suivi : contrôler et suivre la mise en oeuvre de la stratégie dans une perspective de long terme et de transition harmonieuse entre les générations.

Maîtrise des évolutions juridiques et fiscales : anticiper en permanence afin d'adapter la stratégie patrimoniale.

PatriConseil

family office

William Dosik

Family Officer